Fünf erfolgreiche Investment-Strategien führen zum Renditeziel

Fünf erfolgreiche Investment-Strategien führen zum Renditeziel

Mein 5/5-Strategie-Mix für eine erfolgreiche Diversifikation im Depot

Erst fünf Bausteine für den Börsenerfolg, dann ein paar bereits am Markt existierende Finanzprodukte und jetzt möchte ich Dir zum Abschluss meiner kleinen Beitragsserie zum Thema Vermögensaufbau noch meinen 5/5-Strategie-Mix vorstellen. In den letzten 10 Jahren brachte ein mit diesen Strategien diversifiziertes Depot eine durchschnittliche jährliche Rendite von +14,60%. Für dieses Ergebnis benötige ich weniger als eine Stunde pro Monat – ich finde, viel bequemer und rentabler kann man seine „persönliche Vermögensverwaltung“ gar nicht gestalten!

Mein 5/5-Strategie-Mix

Wie der Name bereits durchblicken lässt, enthält dieser Mix fünf statische Investment-Strategien. Jede einzelne davon ist in meiner gleich folgenden Darstellung im Depot gleichgewichtet zur Anwendung gekommen.

Vorab eine Klarstellung in eigener Sache, damit es hier zu keinem Missverständnis kommt: Für meinen persönlichen langfristigen Vermögensaufbau bediene ich mich zusätzlich zu dem 5/5-Strategie-Mix einiger weiterer Strategien. Das liegt ganz einfach daran, dass ich mein Kapital noch stärker diversifizieren möchte. Dadurch gelingt mir eine weitere Glättung der Performance-Kurve. Das bedeutet im übrigen nicht, dass die Gesamt-Performance dadurch wesentlich besser werden würde, sondern vielmehr, dass sich das Gesamtrisiko auf noch mehr unterschiedliche Ansätze verteilt.

Diese breitere Diversifikation mit weiteren Investment-Strategien lohnt allerdings zumeist erst bei größeren Konten. Wenn Du mit kleineren Summen beginnst zu investieren, reichen weniger Strategien. Ich halte es sogar für sinnvoller, wenn Du Dich dann zunächst auf drei bis fünf unterschiedliche Investment-Strategien fokussierst. Ein Beispiel ist hierbei mein 5/5-Strategie-Mix.

Jetzt zeige ich Dir die Ergebnisse des letzten Jahrzehnts

Der 5/5-Strategie-Mix baut auf drei Grundsätzen auf :

Und zwar dem Ausnutzen von Trendstärken und Saisonalitäten am Markt sowie dem Profitieren von Neutralität

Auf diesen Grundsätzen stützen sich wiederum die fünf Strategien:

  • 2 Strategien mit ganz bestimmten Saisonalitäten in ausgewählten Aktien.
  • 2 Strategien auf die besten und trendstärksten Märkte. Ziel ist es bedeutende Aktien durch das Ausnutzen von Branchenrotationen ins Depot zu nehmen.
  • Eine marktneutrale Strategie, die in fast jeder Börsenphase gewinnt. Bei geringem Risiko werden hier kontinuierliche Erträge

Bei gleicher Gewichtung der einzelnen Strategien sind jährlich im Schnitt 14,60% Performance drin. Dazu kannst Du klar einen weiteren Vorteil vom 5/5-Strategie-Mix erkennen. Während DAX, Dow Jones & Co. in der Finanzkrise 2008 teilweise über 50% ihres Wertes verloren haben, schloss das 5/5er-Depot das Chaos-Jahr mit einem vergleichsweise geringem Minus von 6,23% ab. Durch den Strategie-Mix und die damit verbundene Diversifikation ist einer der größten Börsen-Crashs der Geschichte also äußerst solide abgefedert worden – Das ist keine Selbstverständlichkeit! Ansonsten lässt sich sagen, dass alle restlichen Jahre für Freudensprünge sorgten.

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Nehmen wir die einzelnen Strategien noch ausführlicher unter die Lupe:

Du siehst, die Strategien für sich allein sorgten nicht in jedem Jahr für Glücksmomente. Alle zusammengenommen entfalteten dafür eine wirklich tolle und stabile Depot-Stärke.

Marktneutral konnten kontinuierlich Erträge gesammelt werden, selbst 2008. 5,09% mit einer saisonalen Strategie klingt erstmal weniger herausragend. Wenn man aber weiß, dass diese Gewinne jedes Jahr durch eine maximale Investitionsdauer von 15 Wochen erreicht wird, dann ist auch das eine herausragende Depot-Beimischung. Für Pfeffer im Gesamt-Portfolio sorgen ein ums andere Mal die trendstarken Ansätze.

Wie bei einer Fußballmannschaft macht es auch beim Investieren die Mischung aus Abwehr, Mittelfeld und Sturm, welche den Erfolg bringt. Würde sich ein Team ausschließlich auf das Stürmen und dem erzielen von Toren stürzen, dann steht es immer im Zwang, mit jedem Gegentor mindestens ein eigenen Torerfolg vorweisen zu müssen, besser noch zwei.

Aus 25.000 Euro wurden …

Nehmen wir jetzt einmal an, dass Anfang 2007 25.000 Euro in den 5/5-Strategie-Mix investiert wurden – also 5.000 Euro in jede einzelne Strategie. Ein Jahrzehnt und zwei Krisen später – Finanz-, Euro- und China-Krise –, stünde das Depot mit einem Kontostand von 93.419 Euro kurz vor der 6-stelligkeit.

Ich finde, mit dem richtigen Mix an Investment-Strategien, ist das die geilste und lukrativste Art und Weise, um Vermögensaufbau zu betreiben. Ganz egal, was Deine Zielsetzung dabei ist. Ob Du für das Alter vorsorgen oder Dein bestehendes Kapital einfach nur sinnvoll vermehren möchtest, mit cleveren Investments gelingt es Dir. 10% + X kann jeder und das bei einem Zeitaufwand von weniger als einer Stunde im Monat. Ich kann Dir nur ans Herz legen, fang an Dich mit dem Thema Börsen-Investments auseinander zu setzen. Einen besseren Weg habe ich bis heute nicht gefunden.

Ich wünsche Dir alles Gute.

Dein Mario Lüddemann

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